課程商品編號：A20240004

課程名稱：保險業保戶服務認證系列課程

講師名稱：詳各單元 老師

課程簡介：

保戶服務認證換證

課程目標：

課程大綱：

• 01.職業道德規範
• 02.誠信經營
• 03.行銷技巧-人生風險的免疫力-保險
• 04.行銷技巧-客戶經營與工作管理
• 05.商品知識-投資規劃之財務觀念與理財工具
• 06.商品知識-商品介紹篇
• 07.商品知識-投資型保險商品
• 08.商品知識
• 09.投資型保險商品-基金分類與課稅實務
• 10.保險行銷策略及售後服務
• 11.ChatGPT與金融科技
• 12.增員增援增緣增元
• 13.論信託與保險整合規劃
• 14.身心障礙者投保應注意事項
• 15.新銷售保險商品與投資型保險之相關規定
• 16.保險科技_區塊鏈應用於保險業
• 17.財管要聞談保險 傳承稅務與退休

課程完成條件：

完成測驗：不需要（及格分數：0.00分）

完成問卷：不需要

瀏覽時間：90%（810分鐘）

教材閱讀率：1%

購買方案：

購買6個月 $1800

優惠方案：

其他注意事項：

依據本中心保險業保戶服務認證測驗第二十五屆測驗簡章辦理：

拾參、 認證證書換發

一、本中心所核發認證證書，其有效期限自測驗日起算屆滿 5 年為止。前述期間屆滿後，應每 5 年重新申請換發。

二、自 113 年 1 月 1 日起，申請人於發證日(測驗日)起算 5 年內完成本中心主辦之保險相關教育訓練（含實體課程、研討會、以及使用本中心『保險產業數位學習網』學習平台進行線上學習之課程）15 小時以上，始得於認證證書有效期滿前 2 個月至有效期滿後 6 個月內，至本中心網站申請換發。

三、換發工本費：新臺幣 300 元(含證書回寄郵資)。

四、申辦流程：申請人至本中心網站【知識商城】→【專業測驗】→【證書補發/換發/展延申請(查詢)】上傳相關文件電子檔，線上刷卡繳費完成，始完成申請；待本中心審查核可後，以掛號寄發認證證書。